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GILLINGHAM, England und TROY, Michigan (USA)--([ BUSINESS WIRE ])--Delphi Automotive (NYSE: DLPH) hat heute bekannt gegeben, dass es exklusive Verhandlungsgesprche fhrt und ein bindendes Angebot bezglich der Akquisition der Kfz-Unternehmenssparte (Motorized Vehicles Division, MVL) der FCI Group (FCI) abgegeben hat. MVL ist ein fhrender, weltweit vertretener Hersteller von Kfz-Verbindungssystemen mit dem Fokus auf hochwertigen, fhrenden Technologieanwendungen. Die Transaktion wird, auf einer sog. aCash and Debt-freea-Basis, mit 765Millionen Euro bewertet (ungefhr 972 Millionen US-Dollar zum aktuellen Wechselkurs) und wird Erwartungen zufolge vor Ende 2012 abgeschlossen sein, sofern das Angebot angenommen und behrdlich genehmigt wird. Delphi geht davon aus, dass sich aufgrund der Transaktion der Gewinn pro Aktie im Jahr 2013 um 0,24 US-Dollar erhhen wird, ausschlielich der Kosten im Zusammenhang mit der Akquisition.

„Errterung und Analyse des Managements der finanziellen Bedingungen und Betriebsergebnisse"

MVL als der fhrende internationale Hersteller von hochleistungsfhigen Verbindungssystemen fr eine breite Palette von Anwendungen wird Teil der Delphi-Unternehmenssparte Electrical / Electronic Architecture (E/EA) werden. Zu den Anwendungen zhlen Steckverbinder fr den wachstumsstarken Markt mit Rckhaltesystemen (Safety Restraint Systems, SRS) sowie fr Motor- und Elektrofahrzeuge. MVL verzeichnete Einnahmen in Hhe von 692 Millionen Euro ¹ im Geschftsjahr zum 31. Dezember 2011 und ist Eigentum von Partnern von Bain Capital.

aDiese Transaktion wird Delphis Position als einer der fhrenden internationalen Automobilzulieferer festigen und signifikanten Shareholder-Value erzeugena, sagte Rodney O'Neal, CEO und Prsident von Delphi. aDas Hinzufgen von MVL strkt das wachstumstrchtige Produktportfolio von Steckverbindern unseres E/EA-Segments, erweitert unseren internationalen Kundenstamm und untermauert unsere Strategie, unsere Kunden mit Lsungen zu bedienen, die den Trends ,Safe, Green und Connecteda gerecht werden. Folglich werden wir nach der Akquisition besser positioniert sein, um das Wachstum hinsichtlich elektronischer Komponenten in Kraftfahrzeugen weiter anzukurbeln. Als grter MVL-Kunde respektieren wir deren Leistungen und teilen deren Engagement in Bezug auf die Entwicklung innovativer Produkte und die Lieferung von Lsungen, die ein breites Spektrum an Bedrfnissen und Anwendungen erfllen.a

Der Prsident von MVL Liam Butterworth fgte hinzu: aDie Gelegenheit, einer globalen Organisation wie Delphi mit ihrem ausgezeichneten Ruf in den Branchen fr Steckverbinder und elektronischer Architektur beizutreten, verhilft uns zu einer besseren Position, um zuknftige Wachstumschancen wahrzunehmen. Indem wir die beidseitigen starken Fhigkeiten in den Bereichen Innovation und Forschung & Entwicklung ausnutzen, werden wir den Markt kontinuierlich mit innovativen Verbindungssystemen von hchster Qualitt bedienen und dabei die Erwartungen unserer Kunden weltweit bertreffen.a

Strategische und finanzielle Vorteile

• Zustzliche Strkung der fhrenden Position von Delphi im globalen Automobilmarkt. Die Transaktion wird die Position von E/EA als weltweiter Marktfhrer im Segment fr Kfz-Steckverbinder weiter strken und dessen Vorsto in das wachstumsstarke SRS-Segment beschleunigen. Darber hinaus wird die Transaktion zu einer bedeutenden Verbesserung des Steckverbinder-Portfolios von Delphi fr Hybrid- und Elektrofahrzeuge fhren.
• Bedeutende Verbesserung der Position bezglich wachstumsstarkem Kundenbereich und Diversifikation des Kundenstamms. Die Transaktion bewirkt eine Ausweitung der Beziehungen von Delphi mit fhrenden Automobil-Erstausrstern rund um den Globus, darunter Chrysler, Daimler, Ford, General Motors, Hyundai, PSA Peugeot-Citron, Renault Nissan und der Volkswagen-Konzern.
• Erweiterung der globalen Prsenz von Delphi, insbesondere in Asien. Das robuste Produktportfolio und der weltweite Geschftsbetrieb von MVL, einschlielich der signifikanten Fertigungs- und Konstruktionsprsenz in China, Indien und Korea, werden Delphis Position im wachstumsstarken Asien-Markt weiter untermauern.
• Realisierung signifikanter Synergien und Steigerung der branchenfhrenden EBITDA-Margen von Delphi. Delphi erwartet jhrliche Gesamt-Run-Rate-Synergien vor Steuer in Hhe von 80Millionen US-Dollar bis zum Jahr 2015. Die Synergien sollen Erwartungen zufolge vom Beschaffungswesen, von der Produktentwicklung und der Wertschpfungskette kommen. Aufgrund eines starken Basisproduktportfolios und der Kundenpositionen werden die kombinierten Betriebe zu einer Steigerung von Delphis EBITDA-Margen fhren.
• Zunahme des Gewinns pro Aktie. Delphi erwartet eine Zunahme des 2013-Gewinns pro Aktie von 0,24US-Dollar, ausschlielich akquisitionsbedingter Kosten und einschlielich Amortisation von akquiriertem immateriellem Anlagevermgen von ungefhr 0,12US-Dollar.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt dem blichen behrdlichen Genehmigungsverfahren sowie der Annahme des bindenden Angebots von FCI, die erst nach der Konsultation mit bestimmten Mitarbeiterausschssen von MVL eintreten kann. Delphi plant die Transaktion ber eine Kombination von Kassenbestnden und Schulden zu finanzieren. Auerdem wird nicht erwartet, dass sich die Transaktion auf das bereits angekndigte Aktienrckkaufprogramm im Umfang von 300Millionen US-Dollar auswirkt, das im Laufe des Jahres 2012 durchgefhrt wird beziehungsweise bis zum Ausschpfen der 300Millionen US-Dollar.

Deutsche Bank Securities Inc. fungiert als Finanzberater von Delphi und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP dienen als Rechtsbeistand. N M Rothschild & Sons Limited und Goldman Sachs fungieren als Finanzberater von FCI und Latham & Watkins LLP dienen als Rechtsbeistand.

Konferenzgesprch und Webcast

Delphi wird heute um 5:00pm EDT (23:00 Uhr MESZ) eine Telefonkonferenz zur Errterung der Transaktion halten. Die zu whlende Nummer innerhalb der USA ist (888) 486-0553 oder international +1 (706) 634-4982 unter Angabe des Teilnehmercodes 85295477. Die Internetbertragung und begleitende Bildschau sind auf der Webseite des Unternehmens verfgbar unter [ www.delphi.com ]. Eine Wiederholung des Konferenzgesprchs steht vom 24. Mai 2012 ab 20:00 Uhr EDT bis 23:59 Uhr EDT am 7. Juni 2012 zur Verfgung und kann unter der Telefonnummer (855) 859-2056 in den USA oder +1 (404) 537-3406 international unter Angabe des Teilnehmercodes 85295477 aufgerufen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung neben anderen Aussagen seitens Delphi Automotive (aDelphia oder das aUnternehmena) enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die zu gegebener Zeit die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf aktuelle Ereignisse und finanzielle Leistung darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen vielen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren im Zusammenhang mit dem Geschftsbetrieb und dem wirtschaftlichen Umfeld des Unternehmens, wodurch die tatschlichen Ergebnisse des Unternehmens betrchtlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrckten oder implizierten zuknftigen Ergebnissen abweichen knnen. Smtliche Aussagen in Bezug auf die zuknftige operative, finanzielle oder wirtschaftliche Leistung des Unternehmens oder dessen Strategien oder Erwartungen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. In manchen Fllen sind diese Aussagen gekennzeichnet durch zukunftsgerichtete Wrter wie aknnena, aknntena, awerdena, asolltena, aerwartena, aplanena, aantizipierena, aglaubena, aschtzena, avorhersagena, aprojizierena, apotenziella, aAusblicka oder afortsetzena und andere vergleichbare Ausdrcke. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatschlichen Ergebnisse erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen knnen, zhlen unter anderem folgende: globale wirtschaftliche Bedingungen einschlielich der Bedingungen, die sich auf den Kreditmarkt auswirken, der zyklische Charakter der Verkaufs- und Produktionszahlen in der Automobilindustrie; potenzielle Lieferstrungen und Vernderungen im Wettbewerbsumfeld der fr unsere Produkte wesentlichen Rohmaterialien; die Fhigkeit des Unternehmens, Vertrge aufrechtzuerhalten, die fr seinen Geschftsbetrieb entscheidend sind; die Fhigkeit des Unternehmens, wichtige Fhrungskrfte anzuwerben, zu motivieren und/oder zu binden; die Fhigkeit des Unternehmens, einen Streik oder teilweise Arbeitsniederlegungen oder -verzgerungen, die durch seine gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter oder jener seiner Hauptkunden veranlasst wurden, zu vermeiden oder den Geschftsbetrieb whrenddessen fortzusetzen; und die Fhigkeit des Unternehmens, Kunden anzuwerben und zu binden. Zustzliche Faktoren werden in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen errtert, und zwar unter den berschriften aRisikofaktorena und aErrterung und Analyse des Managements der finanziellen Bedingungen und Betriebsergebnissea. Neue Risiken und Ungewissheiten ergeben sich von Zeit zu Zeit und es ist uns unmglich, diese Ereignisse oder deren mglichen Auswirkungen auf das Unternehmen vorherzusagen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Kurs der Stammaktien und das damit verbundene Einkommen nach oben oder unten bewegen knnen. Delphi lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Revision oder Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei dies infolge von neuen Informationen, zuknftigen Ereignissen oder anderweitigen Gegebenheiten, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist.

ber Delphi

Delphi Automotive (NYSE: DLPH) ist ein fhrender internationaler Anbieter von Elektronik und Technologien fr die Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie sowie fr andere Marktsegmente. Mit seinen bedeutenden technischen Zentren, Fertigungsstandorten sowie Kundenbetreuungszentren in 30 Lndern liefert Delphi praxisnahe Innovationen, mit deren Hilfe Produkte sowohl intelligenter und sicherer als auch leistungsfhiger und effizienter werden. Verbinden Sie sich mit Innovation unter [ www.delphi.com ].

ber FCI

FCI wurde 1988 von Framatome als Diversifikation auerhalb des Nuklearbereichs gegrndet. Nach rund 20 Akquisitionen und 20 Jahre spter ist FCI zu einem der grten Hersteller von Steckverbindern geworden. FCI ist der erste und einzige europische Hersteller von Steckverbindern unter den 10 aConnecticiansa weltweit.

ber Bain Capital

Bain Capital ist eine internationale private Beteiligungsgesellschaft, die mehrere Kapitalfonds mit einem Fondsvolumen von rund 60Milliarden US-Dollar verwaltet, darunter Private Equity, Venture Capital, Public Equity, Kredit- und Absolute-Return-Produkte. Seit seiner Grndung im Jahre 1984 hat die Firma Private-Equity-Investitionen und Zusatzakquisitionen in ber 300 Unternehmen weltweit gettigt. Bain Capital zeichnet sich durch einen personalintensiven, wertgesteigerten Ansatz bei Investitionen aus, wobei der Fokus auf der Untersttzung von Management-Teams liegt, um strategische und operative Verbesserungen zu forcieren. Der europische Private-Equity-Partner der Firma, Bain Capital Europe, investiert mit der gleichen Philosophie seit 1989. Unter den Private-Equity-Investitionen von Bain Capital befinden sich fhrende Firmen wie NXP, IMCD und Trinseo. Bain Capital hat Niederlassungen in London, Mnchen, Boston, Chicago, New York, Hong Kong, Mumbai und Tokio. Weitere Informationen zu Bain Capital finden Sie unter: [ www.baincapital.com ]

¹ MVL-Einnahmen werden auf der Grundlage der International Financial Reporting Standards (IFRS) berichtet

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